El tiempo enseña a las personas a ser precavidas. Sin embargo, la complejidad en la que vivimos hace que perdamos muchos de los matices que afectan a nuestro patrimonio. AZNAR Patrimonio vigila sus finanzas actuales y elabora planes adaptados a sus necesidades futuras.

¿Quiénes somos?
La experiencia de quién ha estado en su misma situación

AZNAR Patrimonio está compuesto por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la planificación, reestructuración y construcción de patrimonios a muy largo plazo. Hemos andado el mismo camino que usted va a recorrer.


¿Qué le ofrecemos?
Planificación y Gestión de todo su Patrimonio

¿Quién le ayuda a la hora de tomar una decisión de inversión? Su asesor fiscal o su “almohada” no han resultado ser los mejores aliados a la hora de decidir sobre su patrimonio. La incertidumbre se ha apoderado de nuestro tiempo y carecemos de la experiencia suficiente para analizar la actualidad. La palabra Patrimonio abarca mucho más que los productos financieros. Sin una visión integradora de sus inversiones empresariales, inmobiliarias y financieras, resulta arriesgado tomar decisiones de inversión adecuadas. Si no añadiésemos una visión sobre la situación familiar de las personas, sus sueños e inquietudes, estaríamos sumando más riesgo al patrimonio. AZNAR Patrimonio revisa constantemente la Planificación de todo su patrimonio, con especial atención a sus circunstancias personales, e introduce los cambios más adecuados en cada momento del ciclo económico y el de su familia.

Planificación, Gestión e Inversión

Planificación Patrimonial

Valoración de todo su Patrimonio para conocer lo que tiene y su diversificación.

Proyección a largo plazo con la finalidad de definir y ejecutar su estrategia de inversión global y particular de cada tipología de inversión; inmobiliaria, empresarial y financiera.

Acompañamiento con Asesores Fiscales y Legales al objeto de contrastar las decisiones a tomar en cuanto a su impacto fiscal y legal.


Gestión del Patrimonio

Planificación Presupuestaria anual de sus finanzas personales, para evitar sorpresas y prever la tesorería necesaria en cada momento.

Contabilidad Personal y comparativa con su Presupuesto, con especial interés en el control de gastos.

Gestión de carteras financieras junto a las entidades con las que trabaja habitualmente. Definición de su perfil de riesgo, necesidades de liquidez y rentabilidad esperada.

Gestión de inmuebles en rentabilidad o en promoción, vigilando las rentas obtenidas y los costes asociados.

Control de gestión de empresas en cartera, vigilando el cumplimiento de los objetivos trazados y sus desviaciones.


Inversión y Desinversión

Asesoramiento empresarial para ayudarle en la toma de decisiones relativas a la compra o venta de empresas no cotizadas.

Asesoramiento inmobiliario sobre si es momento de vender o comprar un inmueble y el mejor tipo, residencial, local comercial, oficina, etcétera.

Asesoramiento financiero sobre los productos de inversión más adecuados, en función de sus necesidades y objetivos.


¿Cómo lo hacemos?

Construimos patrimonios

> Experiencia, al haber recorrido el mismo camino que usted va a recorrer.

> Profesionalidad en la búsqueda de la excelencia de todo el trabajo realizado, aplicando las últimas técnicas de planificación patrimonial.

> Independencia, al no pertenecer a ninguna entidad financiera o inmobiliaria. Representamos los mejores intereses de nuestros clientes; su tranquilidad y la maximización de su patrimonio.

> Visión a muy largo plazo, porque un legado se construye poco a poco y debe perdurar varias generaciones.

> Vigilancia constante del entorno que rodea al patrimonio. Pensamos en la globalidad para evaluar cualquier impacto en la particularidad del patrimonio.

> Valores éticos muy arraigados, al considerar la economía real, la que vivimos día a día, la que construye la sociedad en la que vivimos. No hay peor lacra para una sociedad que la especulación.




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